新业务开闸 外资险企在华须过三道坎

从5月1日起，交强险正式向外资保险公司开放，也意味着中外资保险公司之间的最后一道藩篱终于被打破。但是在等待相关细则出台的日子里，新业务的准入却并未如预期般令外资保险公司欢欣鼓舞。事实上，在过去几年中，外资保险公司在市场中的份额始终徘徊在6%以下，极低的市场份额与中国保险业庞大的市场含量之间形成鲜明的对比。除了中资保险公司带来的同业竞争外，银行渠道的竞争、人才的缺乏，以及监管政策的逐步升级都是摆在外资保险公司面前的一道道坎。

外资展业交强险仍需数月

今年2月，中美双方就曾发表《关于加强中美经济关系的联合情况说明》显示，中国决定向外资保险公司开放交强险，在完成修改相关法规等程序后，正式颁布实施。而根据5月1日国务院对《机动车交通事故责任强制保险条例》的修改，其中第五条规定，保险公司经保监会批准，可以从事机动车交通事故责任强制保险业务，删去了此前的“中资”限制，这也意味着国内近千亿元的交强险市场正式对外开放。

虽然外资财险公司对车险业务的全面放开盼望已久，但记者在采访中也发现，各家外资财险公司对于未来的业务发展却都出言谨慎。“现在只是外资的准入获批了，但关于实施的具体细则依然没有落实。交强险业务开展是需要报备保监审批的，外资财险公司是完全可以按照中资的步伐来操作，还是说另外有一套审批制度还不得而知。”有外资财险非车险业务主管向记者坦言。

而安联财险中国公司总经理聂培德也向记者表示，在相关条例公布后，公司积极与行业监管部门进行沟通，目前需要进行更改营业执照、向保监会申请交强险业务等一系列程序。而除了在证照和文件资料方面的准备之外，公司还需要进行内部系统改造开发和人员培训。

据业内人士估算，全部流程走下来也需要几个月的时间，最乐观估计是今年年底内初步启动相关业务。

新业务难刺激市场份额回升

虽然交强险等新业务的开展还需时日，但市场对新业务带来的外资保险公司市场份额提升依然充满期待。因为从2006年开始，外资保险公司在华市场份额就开始出现下滑，始终处于低位徘徊状态。根据保费数据统计，2001年在中国开展业务的外资保险公司共有16家，保费规模46.2亿元，市场份额占比为1.5%；而11年过去后，外资保险公司的数目已从2001年的16家增加到54家，但外资寿险公司在中国的市场份额近几年仍徘徊在5%左右，财产及意外保险公司的市场份额仅1%左右，均处于亚洲最低水平。

而普华永道对2011年外资保险生存状态的调研结果，也反映了外资保险公司对于市场份额低迷的悲观情绪。“对外资险企来说中国市场形势仍然较为严峻，预计在中国的市场份额依旧十分有限，且未来三年内不会有显著的改变。”

一方面，交强险业务对外资财险公司的业务拉动效果有待观察，另一方面，外资寿险公司押宝的“变额年金”并未如预期般带来保费规模的新增长点。2011年6月，金盛人寿率先推出了业内首款内部组合对冲管理模式变额年金“保得盈”，随后的7月，中美联泰大都会推出了首款固定乘数平衡管理模式变额年金“步步稳赢”。但截至今年3月底，中美联泰大都会累计销售额只有2亿元，而金盛人寿的相关产品销售额仅为1.4亿元。其中，今年首季金盛保险在广东只成交了180万元，而中美联泰大都会则整季均无成交，没卖出一单变额年金险。

竞争加剧蚕食外资保险优势

记者在采访中发现，虽然中国保险市场的深度和密度在亚洲仍处于较低水平，但对于外资保险公司来说，在市场份额低位徘徊的背后正是竞争加剧带来的巨大经营压力。对于外资保险公司来说，目前主要临国内保险公司的同业竞争、人才短缺、监管政策升级等诸多挑战。

以交强险业务为例，外资财险公司就面对诸多竞争对手。对此，中央财经大学保险学院执行院长郝演苏就直言，“国内车险市场格局已经基本形成，同时外资服务网络有限，外资经营交强险之后，国内车险市场格局很难改变。外资财险群体市场份额为1%左右，且客户主要为本国在华独资或合资企业。借助交强险的开放，外资份额能增加1%达到2%就不错了。”上述外资财险公司人士就向记者坦言，其目前主要业务开展是与某外资车企合作，主打高端车型的商业险，而受制于营销人员的缺乏，该公司在其他品牌车辆的4S店或车险渠道方面并没有进行开拓，业务规模非常有限。

相比外资财险公司的困境，外资寿险公司面对的挑战更加严峻。在过去两年中，已有5家大中型银行参股中资保险公司。而目前新增保费收入中有一半左右源于银行保险渠道，一旦越来越多的银行参股中资保险公司，其二者签订排他协议后将令非银行参股的保险公司逐渐淡出银保渠道。以中美联泰大都会为例，其银保产品只通过民生银行、花旗银行进行销售，而花旗在广州只有两个网点，其在银保渠道与中资公司优势无法比拟。

重压之下外资保险阵营分化

在采访中，外资保险公司均表示看好它们在中国的未来，虽然面临严峻挑战，但这些挑战并非不能克服，尤其是相对于世界其他国家而言，再无中国这样具有如此巨大潜力的市场。

但在外资保险公司纷纷承诺不可能退出中国市场的同时，在过去几年中，外资在中国保险市场上也出现两极分化，部分公司频繁增资的同时，不少外资也以转让股权的形式用“脚”投了票。2009年9月1日，保监会同意美国恒康人寿向4家公司出售恒康天安人寿50%股权，恒康天安转制成为中资寿险以来。此后，国内寿险公司接二连三地上演变更大戏，例如原名海尔纽约人寿的海尔人寿，初始股东青岛海尔投资发展公司和有160多年历史的美国最大相互保险公司纽约人寿，双方各占50%股权，2010年初纽约人寿全身而退，将股权转让海尔投资发展公司和日本明治安田生命保险相互会社。不过，在外资寿险公司股东更迭频繁、外资股东持股缩水的同时，也有不少外资保险公司频繁在华增资。从中意人寿增资6亿元至33亿元，到丘博保险、安联财产保险分别增资5000万元至2亿元。虽然增幅并不大，但从一个侧面反映了外资保险对于中国市场的看好。“保险公司的盈利周期比较长，在国际上一般寿险公司要七八年才可以盈利，但在中国这个标准就被改写了。”有美资背景的保险公司高管向记者解释，在中国开设一个省级分公司所需的投入，就可能赶上在欧洲一个小国开辟业务，因此在中国的业务盈利不能看整体，而要看各个分公司的情况。“事实上，我们在部分省份已经是盈利的了，这也令外资股东对我们的业绩发展更有信心。”

(编辑 王栋梁)